[증권] 증시 개장전 주요 뉴스 24년 10월 24일

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_10/24 Bloomberg>

개장 전 주요 뉴스 점검  

* 뉴욕증시, 10/23(현지시간) 국채금리 급등 우려 등에 하락… 다우 -409.94(-0.96%) 42,514.95, 나스닥 -296.48(-1.60%) 18,276.65, S&P500 5,797.42(-0.92%), 필라델피아반도체 5,131.37(-1.14%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 증가폭 예상 대폭 상회 등에 하락... WTI -0.97(-1.35%) 70.77, 브렌트유 -1.08(-1.42%) 74.96

* 국제금($,온스), 美 국채 금리 급등 및 달러 강세 속 하락... Gold -30.40(-1.10%) 2,729.40

* 달러 index, 美 국채 금리 상승 속 강세... +0.33(+0.32%) 104.41

* 역외환율(원/달러), -1.33(-0.10%) 1,380.60, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,381.6(+2.0원)

* 유럽증시, 영국(-0.58%), 독일(-0.23%), 프랑스(-0.50%)

* 美 9월 기존주택 판매 전월比 1.0%↓…14년래 최저 수준

* 연준 베이지북 "거의 모든 지역서 경제활동 거의 안 변해"

* 미 국채가 하락…10년물 금리 4.26%대 터치

* 美 20년물 국채 입찰 4.590%…예상 상회에 수익률↑

* 테슬라, 3분기 순이익 예상치 상회…시간외거래서 주가 9% 급등

* 애플, 아이폰16 1천만대 감산說에 주가 3%↓

* 애플, 아이폰에 AI 탑재 본격화…'챗GPT 버전' 시험 출시

* "애플 '비전프로' 생산 대폭 축소…기존 버전 생산 중단도"

* 젠슨 황 "블랙웰 결함 해결"…엔비디아 주가는 2%↓

* 골드만, 트럼프 관세정책 韓 성장률 1%p 낮춘다

* 美법무부, 트럼프 당선위해 거액 내건 머스크에 "불법소지" 경고

* 이란 매체 "사우디, 홍해 합동군사훈련 요청"

* 라가르드 "추가 금리인하에 신중해야…물가 둔화 다소 만족"

* 캐나다중앙은행, 팬데믹 이후 첫 '빅 컷' 인하 단행

* 도이체방크 3분기 흑자 전환…실적 예상치 상회

* 中 싱크탱크, 주가 안정 위해 2조위안 채권 발행 촉구

* 日 장기금리 소폭 상승…'환율+총선' 판세 주시

* MUFJ증권 "BOJ, 이르면 12월 금리 인상…미뤄져도 시간 문제"

* "출근길 두터운 외투 필수"…아침 최저 3도 기온 '뚝'


[기업/산업]

* MBK·영풍 "고려아연 불공정거래 혐의 이미 금감원에 진정"

* LG디스플레이 "中 LCD 공장 거래로 매수·매도자 '윈윈'"

* SK하이닉스, 3분기 성적표 공개…HBM 덕에 실적 최대치 찍을 듯

* 현대차, 오늘 실적 발표…역대 3분기 최대 매출·영업익 전망

* 한미약품, 12월 임시주총 개최…이사회 재편 안건

* 삼성 노태문 "갤S24 판매 호조… 올해 매출 성장 예상"

* 삼성바이오로직스, 3Q 영업익 3천386억·6%↑…매출 역대 최대

* 전방산업 부진에…LG이노텍, 3Q 수익성 뒷걸음질

* LG디스플레이, 3분기 영업손실 806억…"수익성 개선 집중"

* 현대차, 오늘 실적 발표…역대 3분기 최대 매출·영업익 전망

* "매일 물 100만t 어디서 구하나"…용인 반도체 '초비상'

* 국내 첫 COTC 윤곽…에쓰오일, 석유화학 판 뒤집는다

* 티맵 노리는 곳 많은데... “SK스퀘어 자산 다 팔아도 여긴 안돼”라는 최태원 회장

* 합병 앞둔 SK이노베이션, 계열사 CEO 교체한다

* SK하이닉스 노사, 임금협상 재교섭 잠정합의…격려금 450만원 지급

* 보복여행 둔화에 티메프까지…여행업계, 성수기 3분기에 고전

* '미래형 쇼핑몰' 타임빌라스 앞세운 롯데百…7조 투자 공언

* ‘분기 영업익 1조’ 통신주 주가 보니... SKT 유영상·KT 김영섭 웃고, LGU+ 황현식 울어

* 빅테크의 공습…인스타, 카카오웹툰 제쳤다

* AI·클라우드로 군수품 관리…삼성SDS, 공군본부와 협약

* "드라마 '더 글로리'서 본 김밥 들어오면 대박"…유럽 홀렸다

* 삼성전자 파운드리 CTO…"기술로 못 이기는 곳 없어"

* '전기로 11기' 현대제철, 요금 인상에 상반기 영업이익 76% 날아가

* 당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

* 요금인상으로 한전 적자 해소?…1년치 이자비용 버는 데 그쳤다

* "中企 직격탄…전용요금제 만들어야"

* 구미 첨단소재 생산거점 확대…도레이, 5000억 투자해 증설

* AI·클라우드로 군수품 관리…삼성SDS, 공군본부와 협약

* 업무 패턴 모방해 일처리…똑똑해진 AI 에이전트

* "야놀자 대신 SNS로 예약받아"…숙박 업계 '플랫폼 패싱' 가속

* "K바이오, 동남아·중동 공략 최적 파트너"

* SK바사 독감 백신, 인도네시아 진출

* 지씨셀 美관계사 대표 “글로벌 세포치료제 CDMO 키울 것”

* 日 암센터 뚫은 지니너스…"현지 제약사 3~4곳과 협업"

* "6년 전부터 AI가 암 예측"…루닛, 국제의학저널에 게재

* 현대차 '양팔로봇' 개발 서울대·포스텍·KIST 맞손

* 혼자 사는 5060도 '편의점 단골'됐다…간편식 구매 급증

* LG전자, 이동형 AI홈 시대 연다

* 현대로템 차세대 전차 수소연료 동력원으로

* 전고체·46파이 원통형 삼성SDI 배터리 총집합

* 홈쇼핑 휴일 배송 확산…CJ 이어 GS샵도 도입

* LS일렉, 英보틀리 ESS 발전소 준공

* "상생으로 핵심기술 확보" 삼성전기 장덕현 '동행'

* 한컴, 日 최대 IT전시회 참가 현지 AI 솔루션 시장 진출

* 새마을금고 '주담대 영업' 경고한 금융당국

* 위기의 중소형 증권사…인력·점포 구조조정 나서

* JB금융 "삼양사 지분 문제로 자사주 소각 못 할 일 없다"

* 두산밥캣 노리는 얼라인, 에스엠 주주들은 “우린 이제 관심 없나?” 한숨

* 고려아연 자사주 공개매수 종료... 이르면 28일 결과 공시

* 엇갈린 네카오 실적, 인공지능이 갈랐다

* AP홀딩스 “에어프레미아 경영권 매각 계획 없다”

* "찬바람 불면 OOO" 여전히 통하네…외국인·기관 쓸어 담은 종목은?

* "광산서 양극재까지…印尼서 승부 볼 것"

* 밸류업 발표 다음날…매수세 몰린 LG전자

* 코넥스 올해들어 11곳 상폐 8년전 수준으로 쪼그라들어

* "3년치 배당 물어내라니" 홈센타홀딩스 황당 공시

* "찬바람 부는 증시…고배당 우선주로 피신"

* 상한가 쳤다 원상 복귀…美대선 테마주 주의보

* 'IPO 거품' 만드는 주범…공모주 재간접펀드 논란

* "국내 음악증권 시장 15조원"…지식재산硏 경제효과 분석


[경제/증시/부동산]

* 안개 낀 4분기 수출 전선… “최대 수출국인 중국 경기가 관건”

* 기업심리지수 넉 달 만에 상승…자동차·전기장비 수출 호조

* 삼성전자 外人 31일째 순매도에도 반등 성공…코스피도 1.1%대 상승

* "엔 캐리 트레이드 재개 조짐…증시 급락 재발 우려"

* 주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다! 인포스탁모바일 주식신문

* "북한 파병에 트럼프까지"…떠오르는 2017년 채권시장 악몽

* 개인회생 10만건 육박 3분기까지 '사상 최대'

* 8월 건설 수주 전년比 3.3%↑…건설 기성 4개월째 감소

* 은행권 4분기 주담대 문턱 높인다…"당국 가계부채 관리"

* 대출 금리 올린 은행들, 예·적금 금리는 줄줄이 내려

* "300억 깎아줄게"… 강남 땅은 할인중

* 화성 동탄서 또 '줍줍'…이번엔 6억 차익 기대

* 디딤돌대출 축소 수도권만 적용


[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령, 오늘 폴란드 대통령과 정상회담…협력 방안 논의

* 한동훈 '쇄신 마이웨이'…"李 선고 전 金여사 국민요구 해소해야"

* 與투톱 분열 … 특별감찰관 밀어붙인 韓, 회의 나가버린 秋

* 민주 집권플랜본부 출범 "정권교체 고속도로공사"

* 내주 여야 민생협의체 반도체업계 지원 논의

* 출생아수 2개월 연속 증가, 혼인건수도 20% 늘었다

* 강선우 "피씨엘, 타액 코로나19 진단키트 임상시험 조작 의혹"

* 美 "북한군 3천명 러서 훈련중…우크라전 투입되면 정당한 표적"

* 北파병 알리려 … 韓대표단 나토 간다

* 김정은 '극비' 전략미사일기지 첫 공개

* 러시아 "한국, 전쟁 개입 말라…북한군 파병은 허위 정보"

* 또 기업만…산업용 전기료 9.7% 올린다



1) ECB, 중립 이하 정책금리 논의 시작
유럽중앙은행(ECB) 인사들이 중립 이하 수준으로 금리를 낮춰야 할지에 대해 논의하기 시작한 것으로 알려짐. 아직 합의까지는 다소 거리가 있지만 ECB의 통화정책 완화가 추세에 뒤처졌다고 생각하는 내부 인사들이 소수에서 점점 늘어나고 있으며, 이는 인플레이션이 2% 밑으로 고착화되는 것을 막기 위해 큰 폭의 금리인하가 필요하다는 것을 의미. 또한 이들은 금리 결정 후 발표하는 성명에서 ‘제약적’ 금리에 대한 언급을 삭제함으로써 하방 위험을 심각하게 받아들이고 있음을 보여주고 싶어한다고 밝힘. 유럽 채권 단기물은 12월 ECB 50bp 인하 베팅이 강화되면서 랠리를 펼쳤음. 독일 분트 2년물 금리는 한때 8bp 넘게 빠져 2.1%을 하회했고, 스왑시장은 25bp 인하만 예상했던 지난주와 달리 올해 마지막 ECB 회의에서 50bp 인하 확률을 40% 이상 반영하고 있음

2) 캐나다 50bp 빅컷. 高인플레 시대 종식 신호
캐나다 중앙은행(BOC)은 기준금리를 50bp 인하하고 팬데믹 이후의 고인플레이션 시대가 끝났다는 신호를 보냈음. 티프 맥클렘 총재 등은 벤치마크 오버나잇 금리를 3.75%로 내렸음. 이는 2020년 3월 이후 가장 큰 인하 폭으로 시장참가자들의 컨센서스에 부합. 맥클렘은 “이 모든 것이 다시 낮은 인플레이션으로 돌아왔음을 시사한다”며, “이제 우리의 초점은 낮고 안정적인 인플레이션을 유지하는 것이다”고 언급. 인플레이션 전망에 있어 상하방 리스크는 “상당히 균형 잡힌 상태”라며, 인플레이션이 이미 2% 목표로 내려온 데다 앞으로도 이를 유지하기 위해 오늘 빅 컷을 단행했다고 설명

3) 연준 베이지북, ‘대부분 지역 성장세 미미’
연준은 대체로 9월 초부터 미국 대부분 지역의 경제 활동이 크게 변화하지 않았으며, 2개 지역은 완만한 성장을 보였다고 밝혔음. 또한 11월 미국 선거를 불확실성 또는 소비와 투자, 채용의 지연 요인으로 지목. 10월 베이지북에 따르면 12개 연준 관할 지역 중 절반 이상이 고용 증가세가 “약간 또는 완만하다”고 보고했고, 대부분의 지역은 물가가 “약간 또는 완만한 속도”로 올랐다고 전했음. 이는 미국 실물경제가 9월 고용 및 소매판매 서프라이즈에도 불구하고 계속해서 둔화되고 있음을 시사. 이번 보고서는 지표상의 강세와 온도차를 보여 연준이 금리 인하를 멈춰야 할 수도 있다는 시장의 우려를 다소 덜어줄 수도 있다고 진단

4) 달러-엔 급등에 개입 우려 부활. 주말 총선 결과 주시
달러-엔 환율이 약 3개월 만에 가장 높아지면서 일본 당국의 개입 우려가 되살아난 가운데 가토 가쓰노부 일본 신임 재무상은 이번 주 주요 20개국(G-20) 재무장관 회의에서 글로벌 금융 여건을 논의할 가능성이 있다고 답변. 다이와 증권의 유키오 이시즈키는 “현재의 모멘텀을 고려할 때 엔화는 더 약해지고 달러는 더 강해질 가능성이 높다”며, “엔화 약세가 계속되면 당국이 개입하여 이를 억제할 가능성이 크다”고 진단. 노무라 인터내셔널은 이번 주말 총선 이후 엔화가 추가 약세를 보이면 개입 가능성이 높아질 뿐만 아니라 일본은행이 다음 주 통화정책회의에서 이르면 12월 인상 신호를 보낼 수 있다고 예상

5) 블랙스톤 슈워츠만, “대선 누가 승리하든 경기침체 위험 없어”
블랙스톤의 스티브 슈워츠만 최고경영자(CEO)는 미 대선에 뛰어든 두 후보 모두 성장 중심 정책 공약을 내세우고 있기 때문에 누가 승리하든 미국은 경기 침체를 피할 수 있을 것이라고 전망. 그는 “경제가 매우 강하고 두 후보가 많은 경기 부양 정책을 언급하고 있기 때문에 경기 침체 위험은 없다고 본다”며, “하지만 실제로 누가 무엇을 할 수 있는지 또는 무엇을 하고 싶어하는지는 시간이 지나야 알 수 있을 것이다”고 언급. “현재로서는 두 사람 중 누가 실제로 무엇을 할 것인지 예측하는 것은 불가능하다고 본다”며, “그들은 거의 매일 상대방이 하는 일에 대응하기 위해 새로운 것을 계속 내놓고 있기 때문”이라고 부연
(자료: Bloomberg News)